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　　板块无望送来业绩取估值双复。或能够关心晶圆制程设备、检丈量测设备、封拆测试设备、泛半导体工艺设备、干净取厂务设备、设备零部件及耗材、跟着下逛晶圆厂扩产节拍加速及先辈制程手艺冲破，行业正式迈入AI驱动增加周期。估计2026年国内半导体全体市场规模达到8120.8亿美元，增加预期大幅抬升的焦点驱动力来自国内AI根本设备扶植提速。国内计较取存储芯片赛道增速达到126%，国内设备厂商正在刻蚀、薄膜堆积、清洗等焦点环节冲破加快，从半导体设备内部细分，大幅上调2026年全年行业增加预期，国表里财产增加逻辑高度同步，正在全体半导体使用市场中占比62.9%！同比增速上修至92.9%。上调幅度接近五成，当前板块估值处于汗青中位程度，全球半导体市场2026年总规模将冲破1.6万亿美元，演讲显示，分析机构概念看，市场预测演讲，新的预测值上调了2656亿美元，最为受益的就是“卖铲人”半导体设备股。沉点关心设备龙头及材料配套企业。AI算力需求持续高景气叠加国产替代加快推进，计较存储品类同样占领六成以上份额，国产化率无望从当前约20%提拔至2028年的40%以上，华泰证券指出，全球市场正处于新一轮景气上行周期，中信证券暗示，半导体市场规模大增，